1、项目评分标准“

一级指标

二级指标

分值

评分标准

商务评价

公司资质

5分

1.软件能力成熟度达到CMMI-L4级认证及以上（2分）；达到CMMI-L3认证（1分）；其它或不提供的不得分。最高2分。

2.ISO9001系列质量管理体系认证（1分）；ISO27001系列信息安全管理体系认证（1分）；ISO20000系列信息技术服务管理体系认证（1分），以上得分累计，最高3分。其他或不提供的不得分。

评审依据：提供证书原件的扫描件并加盖公章。

投标报价

15分

一、投标报价说明

投标报价：指满足本次招标需求的系统（产品）、系统（产品）授权、实施、第三方软件（不包含操作系统、数据库、WebSphere中间件）、实施技术及业务培训等所有费用。

二、计算方法

1.有效投标人：通过初步评审（资格审查和符合性审查）的投标人。

2.计算评标基准值：所有有效投标人报价的算术平均值。

3.计算投标人报价得分：

①等于评标基准值的投标报价得满分；

②低于评标基准值的投标报价每低于基准值1%的扣0.1分（计算公式：得分=15-(基准值-某投标人报价)/基准值*100*0.1）；

③高于评标基准值的投标报价每高于1%的扣0.1分（计算公式：得分=15-(某投标人报价-基准值)/基准值*100*0.1）；

最终得分四舍五入后保留2位小数。

投标人成功案例

30分

根据投标人提供2018年1月1日至今同类系统的成功案例，同一银行的多个案例只计算一个。

1.银行总行级的财富综合代销及理财分销系统（包括国内理财分销系统、理财代销系统、信托代销系统三个子系统）案例，每个案例1.5分，其中每个子系统得0.5分，每个子系统最多得5分，本类型案例最多得15分。

2.已开业的中资理财子公司的理财分销系统案例，详细见附表一。本类型案例每个1分，本类型案例最多得10分。（合同签署方为理财子公司或母行。）

3.具有国内公募基金公司TA案例，每个案例得0.5分，本类型案例最多得5分；

4.以上1-3项的得分累计计算，本项最多得30分。

评审依据：1.投标人提供的理财分销系统（或者理财登记过户系统）案例必须为总行级或理财子公司的系统的实施案例。

2.须提供案例证明材料复印件（案例证明材料应为合同，且合同至少需显示：合同、合同内容、项目实施工作范围、单位印章，提供不全不得分；若有案例是在2021年中标的项目但尚未签订合同的，则可提供中标通知书复印件作为案例证明材料。若有提供的案例证明材料与上述要求不符、提供的案例证明材料或中标通知书模糊不清等，均视为无效案例证明材料。

理财系统延续性

9分

理财系统延续性：

1.系统方案能覆盖行内现有理财销售系统（HUNDSUN综合理财平台软件V3.0）所有功能，可实现业务规则、产品功能无缝对接。视满足情况0-3分。

2.数据迁移方案成熟，可保障我行理财业务平稳过渡。视满足情况0-3分。

3.系统过渡期，可提供特色化、个性化服务方案，便于理财业务有序开展。视满足情况0-3分。

评审依据：提供方案确认函（格式自拟），并加盖投标单位公章。

外部机构合作资源

8分

1.投标人拥有理财分、代销系统的建设经验，以及分、代销系统进行线上对接的实施经验：

可满足我行快速拓展外部合作需求，可提供BZD21标准接口，可实现与主流代销平台及外部合作机构的快速对接（包括但不限于兴业财富云、钱大掌柜、平安BPBC、同业代销等),提供引荐对接名录，视已实施方案及合作资源满足情况得0-6分；

2.投标人拥有上游信托TA系统的建设经验，可实现与信托代销系统进行线上对接：

可满足我行外部快速拓展合作，可提供快速合作对接机制，提供引荐对接名录，视已实施方案及合作资源满足情况得0-2分；

评审依据：提供引荐对接名录及合作资源，提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目合同复印件（合同须体现分销、代销系统功能）并加盖公章。

功能需求响应情况

10分

根据投标人对招标文件“功能需求”的响应情况和其它特色或亮点，分三档评分。

一档：对功能需求响应正偏离，能满足所列全部功能需求，同时还承诺提供评标委员会认可的额外功能，得（5.1-10）分；

二档：对功能需求响应无偏离，能满足所列全部功能需求，得（3.1-5）分；

三档：对功能需求响应负偏离，存在无法满足的功能需求，得（0-3）分。

非功能需求响应情况

6分

根据投标人对招标文件“非功能需求”的响应情况和其它特色或亮点，分三档评分：

一档：对非功能需求响应正偏离，能满足所列全部非功能需求，同时还承诺达到更优的技术指标((需评标委员会认可))，得（4.1-6）分；

二档：对非功能需求响应无偏离，能满足所列全部非功能需求，得（2.1-4）分；

三档：对非功能需求响应负偏离，存在无法满足的非功能需求，得（0-2）分。

实施要求

5分

根据投标人对招标文件“第三章 财富业务综合代销及理财分销系统项目招标需求”第六点“项目实施要求”的满足情况，综合评估投标人实施计划、项目管理、实施团队、实施过程、测试验收、文档提供、项目培训的合理性、有效性、完备性，分为三档评分：

一档：得（3.1-5）分；

二档：得（1.1-3）分；

三档：得（0-1）分。

实施团队

5分

1.项目经理具备5年以上工作经验且至少具备3个同类项目管理经验的(须作为项目经理)，得3分，否则得0分；

2.拟派项目组成员（含项目经理）在4人及以上,全部具备3年以上工作经验并具备2个以上同类项目实施经验的，得2分，否则得0分。

评审依据：拟派人员情况汇总表（格式见投标文件格式）劳动合同复印件、项目实施经验证明材料。

售后服务

4分

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比（售后服务方案至少应包含售后服务及技术支持方案、服务团队机制、对用户故障的响应速度及解决方案、定期巡检服务、免费维保期等），分为三档评分：

一档：得（3.1-4）分；

二档：得（1.1-3）分；

三档：得（0-1）分。

评审依据：根据售后服务承诺等计分。

方案阐述及答疑

3分

投标人对本项目理解的充分性包括但不限于：

结构清晰、针对性强、技术路线具备先进性和扩展性，方案完整、条理清晰、逻辑性强、功能设计合理且有针对性的细化方案。

评审委员会根据投标人对本项目理解的充分性进行横向对比打分，分为三档评分：

一档：得（2.1-3）分；

二档：得（1.1-2）分；

三档：得（0-1）分。

评审依据：投标人开标现场讲标。

”现更改为“

一级指标

二级指标

分值

评分标准

商务评价

公司资质

5分

1.软件能力成熟度达到达到CMMI-L3级认证及以上（2分）；其它或不提供的不得分。最高2分。

2.ISO9001系列质量管理体系认证（1分）；ISO27001系列信息安全管理体系认证（1分）；ISO20000系列信息技术服务管理体系认证（1分），以上得分累计，最高3分。其他或不提供的不得分。

评审依据：提供证书原件的扫描件并加盖公章。

投标报价

25分

一、投标报价说明

投标报价：指满足本次招标需求的系统（产品）、系统（产品）授权、实施、第三方软件（不包含操作系统、数据库、WebSphere中间件）、实施技术及业务培训等所有费用。

二、计算方法

1.有效投标人：通过初步评审（资格审查和符合性审查）的投标人。

2.计算评标基准值：所有有效投标人报价的算术平均值。

3.计算投标人报价得分：

①等于评标基准值的投标报价得满分；

②低于评标基准值的投标报价每低于基准值1%的扣0.1分（计算公式：得分=25-(基准值-某投标人报价)/基准值*100*0.1）；

③高于评标基准值的投标报价每高于1%的扣0.1分（计算公式：得分=25-(某投标人报价-基准值)/基准值*100*0.1）；

最终得分四舍五入后保留2位小数。

投标人成功案例

20分

根据投标人提供2018年1月1日至今同类系统的成功案例，同一银行的多个案例只计算一个。

1.银行总行级的财富综合代销及理财分销系统（包括国内理财分销系统、理财代销系统、信托代销系统三个子系统）案例，每个案例1.5分，其中每个子系统得0.5分，每个子系统最多得5分，本类型案例最多得15分。

2.中资理财子公司的理财分销系统案例，本类型案例每个1分，本类型案例最多得3分。（合同签署方为理财子公司或母行。）

3.具有国内公募基金公司TA案例，每个案例得0.5分，本类型案例最多得2分；

4.以上1-3项的得分累计计算，本项最多得20分。

评审依据：1.投标人提供的理财分销系统（或者理财登记过户系统）案例必须为总行级或理财子公司的系统的实施案例。

2.须提供案例证明材料复印件（案例证明材料应为合同，且合同至少需显示：合同、合同内容、项目实施工作范围、单位印章，提供不全不得分；若有案例是在2021年中标的项目但尚未签订合同的，则可提供中标通知书复印件作为案例证明材料。若有提供的案例证明材料与上述要求不符、提供的案例证明材料或中标通知书模糊不清等，均视为无效案例证明材料。

理财系统延续性

9分

理财系统延续性：

1.系统方案能覆盖行内现有理财销售系统（HUNDSUN综合理财平台软件V3.0）所有功能，可实现业务规则、产品功能无缝对接。视满足情况0-3分。

2.数据迁移方案成熟，可保障我行理财业务平稳过渡。视满足情况0-3分。

3.系统过渡期，可提供特色化、个性化服务方案，便于理财业务有序开展。视满足情况0-3分。

评审依据：提供方案确认函（格式自拟），并加盖投标单位公章。

外部机构合作资源

8分

1.投标人拥有理财分、代销系统的建设经验，以及分、代销系统进行线上对接的实施经验：

可满足我行快速拓展外部合作需求，可提供BZD21标准接口，可实现与主流代销平台及外部合作机构的快速对接（包括但不限于兴业财富云、钱大掌柜、平安BPBC、同业代销等),提供引荐对接名录，视已实施方案及合作资源满足情况得0-6分；

2.投标人拥有上游信托TA系统的建设经验，可实现与信托代销系统进行线上对接：

可满足我行外部快速拓展合作，可提供快速合作对接机制，提供引荐对接名录，视已实施方案及合作资源满足情况得0-2分；

评审依据：提供引荐对接名录及合作资源，提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目合同复印件（合同须体现分销、代销系统功能）并加盖公章。

功能需求响应情况

13分

根据投标人对招标文件“功能需求”的响应情况和其它特色或亮点，分三档评分。

一档：对功能需求响应正偏离，能满足所列全部功能需求，同时还承诺提供评标委员会认可的额外功能，得（8.1-13）分；

二档：对功能需求响应无偏离，能满足所列全部功能需求，得（4.1-8）分；

三档：对功能需求响应负偏离，存在无法满足的功能需求，得（0-4）分。

非功能需求响应情况

6分

根据投标人对招标文件“非功能需求”的响应情况和其它特色或亮点，分三档评分：

一档：对非功能需求响应正偏离，能满足所列全部非功能需求，同时还承诺达到更优的技术指标((需评标委员会认可))，得（4.1-6）分；

二档：对非功能需求响应无偏离，能满足所列全部非功能需求，得（2.1-4）分；

三档：对非功能需求响应负偏离，存在无法满足的非功能需求，得（0-2）分。

实施要求

5分

根据投标人对招标文件“第三章 财富业务综合代销及理财分销系统项目招标需求”第六点“项目实施要求”的满足情况，综合评估投标人实施计划、项目管理、实施团队、实施过程、测试验收、文档提供、项目培训的合理性、有效性、完备性，分为三档评分：

一档：得（3.1-5）分；

二档：得（1.1-3）分；

三档：得（0-1）分。

实施团队

5分

1.项目经理具备5年以上工作经验且至少具备3个同类项目管理经验的(须作为项目经理)，得3分，否则得0分；

2.拟派项目组成员（含项目经理）在4人及以上,全部具备3年以上工作经验并具备2个以上同类项目实施经验的，得2分，否则得0分。

评审依据：拟派人员情况汇总表（格式见投标文件格式）劳动合同复印件、项目实施经验证明材料。

售后服务

4分

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比（售后服务方案至少应包含售后服务及技术支持方案、服务团队机制、对用户故障的响应速度及解决方案、定期巡检服务、免费维保期等），分为三档评分：

一档：得（3.1-4）分；

二档：得（1.1-3）分；

三档：得（0-1）分。

评审依据：根据售后服务承诺等计分。

”。

2、本项目原磋商时间及响应文件递交截止时间“2021年5月31日9时30分”现更改为“2021年6月2日9时30分”。

招标人：广西北部湾银行股份有限公司

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2021年5月27日